武进不锈（武进不锈有知名机构希瓦资产）

2023年2月28日武进不锈（603878）发布公告称招商证券游家训 刘巍 张伟鑫、东吴基金谭菁、聚鸣投资胥本涛、复胜资产戴卡娜、希瓦资产张继舟、运舟资产吕一闻 苏瑛于2023年2月28日调研我司。

具体内容如下：

问：请公司领导简要介绍一下目前火电锅炉管的情况。

答：目前来看，公司锅炉管的接单状况依然稳定，与锅炉厂在持续沟通中。2023年火电市场还是会有一定需求量释放，公司也会把握火电市场复苏的机遇，提升公司盈利能力。

问：公司年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目进展如何？该项目主要生产哪类产品？应用在哪些行业？

答：该项目是公司可转债的募投项目，主要从事高端装备用高性能不锈钢无缝管产品生产，主要包括各类高压及超高压锅炉用不锈钢无缝管、换热器用精密管、超长精密盘管，汽车、高铁及仪表用精密管等产品，主要用于超超临界机组锅炉，可广泛应用于电力、石油化工、高端装备等行业。目前厂区主体已建设完成，正在进入设备安装、调试阶段。

问：看到公司石油化工行业及LNG占比较高，公司对这两个行业有什么看法或者规划？

答：目前来看下游行业项目在稳步增加，加之部分产品国产化的趋势，预计该部分的产能将逐步释放，为公司业绩带来促进作用。

问：公司预计今年的产量如何？

答：公司募投项目计划今年投产，不考虑产品结构有大幅度调整的情况，今年的总产量会有所提升。

问：公司未来的发展方向。

答：保持现有石油化工、LNG、锅炉换热管稳定有序增长，扩大电站锅炉管的供货能力，调整产品结构，向高附加值、高利润产业发展。

武进不锈（603878）主营业务：工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。

武进不锈2022三季报显示，公司主营收入20.38亿元，同比上升1.97%；归母净利润1.43亿元，同比下降8.78%；扣非净利润1.17亿元，同比下降15.04%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入7.7亿元，同比上升17.72%；单季度归母净利润6076.44万元，同比上升6.31%；单季度扣非净利润6038.7万元，同比上升18.8%；负债率31.15%，投资收益1696.39万元，财务费用-147.12万元，毛利率13.62%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级1家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为12.0。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，武进不锈（603878）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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